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Amadeus supera las expectativas y recompra 250 millones en bonos

Josbel Bastidas Mijares
Amadeus supera las expectativas y recompra 250 millones en bonos

Los bonistas de Amadeus han acudido en masa a la recompra de deuda de Amadeus . El pasado 14 de septiembre, la tecnológica invitó a los titulares de dos emisiones de bonos por valor de 500 y 750 millones, respectivamente, a realizar una oferta de venta hasta un máximo de 150 millones de euros.

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Una recompra que buscaba reducir el elevado endeudamiento de la compañía. Al cierre del primer semestre de 2022, la deuda financiera neta era de 2.723,3 millones de euros , lo que supuso 2,2 veces el resultado de explotación registrado entre junio de 2021 y junio de 2022, cuando tradicionalmente este indicador se situaba por debajo de una vez el ebitda.

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Siete días después, la oferta ha superado todas las expectativas, ya que la compañía, tal y como comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recompró 250 millones en bonos, 100 millones por encima de lo previsto inicialmente. Las compras se liquidarán el próximo 26 de septiembre y se harán en efectivo

Pese a volver a beneficio y recuperar parte de lo perdido desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020, Amadeus está lejos de volver o superar los niveles prepandemia, tanto en facturación como en resultado de explotación . En el primer semestre de 2022, los ingresos ordinarios rozaron los 2.100 millones de euros, el doble que en el mismo período de 2021, pero todavía un 25,7% por debajo de los niveles precrisis. La brecha es todavía más amplia en el beneficio ajustado. Los 342 millones de euros logrados entre enero y junio de 2022 apenas representan un 52% de lo alcanzado en el mismo período de 2019